Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının 2024’teki performansını AA muhabirine değerlendiren Türkiye Hayat Emeklilik Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer, “Geçen yıl sektördeki getirilere baktığımızda katılım dahil altın fonlarının ortalama getirisi yüzde 55,5 iken para piyasası fonlarının ortalama getirisinin yüzde 60,7 olduğunu görmekteyiz” dedi.
Hisse senedi fonlarının getirilerinin genellikle yüzde 45 ile 55 arasında gerçekleştiğini dile getiren Özer, yaşam döngüsü fonlarında ise getirilerin yüzde 70’lere yaklaştığını belirtti.
Bu sene için para piyasası fonlarının getirilerinin iyi olacağını düşündüklerini anlatan Özer, gelecek dönemde TL cinsi varlıkların daha cazip olacağını öngördüklerini söyledi. Özer, Türkiye Hayat Emekliliğin portföy büyüklüğünün 262 milyar 515 milyon lira, sektörün büyüklüğünün ise 1.2 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, 2025 sonunda sektör büyüklüğünün 1.8 trilyon liralara, Türkiye Hayat Emekliliğin de 400 milyar lira üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşabileceğini öngördüklerini ifade etti.
Özel danışmanlık hizmeti başladı
Belirli bir tutarın üzerinde portföyü olan müşterilere bankalarda olduğu gibi özel danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Özer, “Hem faizli tarafta hem de katılım tarafında aylık olarak hazırlanan model portföyü karşılıklı görüşmeler sonrasında risk profiline uygun şekilde uygulamaya çalışıyoruz ve piyasa hakkında görüşlerimizi sunuyoruz.” dedi. Özer, model portföy baz alındığında getirilerinin geçen yıl yaklaşık yüzde 60 olduğunu belirterek, Fona Sor uygulamasının herkese açık bir hizmet olduğunu sözlerine ekledi
