Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sukuk ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken ihraçta nihai getiri yüzde 8,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihraca 3 katı talep geldi.
14 Kasım’da hesaplara girecek
Açıklamada, 7 Kasım’da uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi: “5 yıl vadeli (14 Ocak 2029) ihracın tutarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kira sertifikasının kira oranı yüzde 8,5091, getiri oranı ise yüzde 8,5000 (UST + 394,4 baz puan) oldu. İhraç tutarı 14 Kasım 2023 tarihinde hesaplarımıza girecektir. İhraca 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı kadar talep göstermiştir. Kira sertifikasının yüzde 45’i Orta Doğu, yüzde 24’ü Birleşik Krallık, yüzde 18’i ABD, yüzde 7’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 2’si Asya’daki yatırımcılara satılmıştır.”
Bu ihraçla birlikte Hazine 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 10 milyar dolar tutarında finansman sağladı. İhracı Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital yönetti.
